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“创业板一哥”宁德时代再扩张 融资200亿元开启通吃节奏

日期:2022年08月02日

       市值3300亿元的宁德时代是不是缺钱? 答案是资金缺口与雄心一样大。 2月26日晚, 宁德时代(300750.SZ)发布非公开发行预案, 拟募资不超过200亿元, 以提高盈利能力, 稳定市场地位。 统计发现, 宁德时代200亿元的定增订单是再融资新规颁布以来最大的一笔订单, 再次成为焦点。 公告显示, 募集资金约200亿元, 主要用于三个锂电池建设项目、电化学储能前沿技术储备研发项目和补充流动资金, 其中三个锂电池建设项目合计具备年产能 约52GWh。 公告显示, 宁德时代此次不引入战略投资者, 而是将充分利用市场力量, 即参与宁德时代的投资者人数上限为35人, 锁定期为6个月。
        预计2023年总产能翻两番。据智研咨询发布的报告显示, 到2020年全球电动汽车动力电池需求量将达到182.84GWh, 但期间新增产能将在121GWh左右, 其中 意味着, 原有的产能已经不能满足新的需求。
        宁德时代上述项目建成后, 宁德时代动力及储能电池总产能将接近200GWh。 最新数据显示, 1月份装机量排名前十的动力电池企业总装机量约为2.21GWh, 占整体装机量的95%。 宁德时代继续保持第一,

市场份额为57.7%, 同比提升14.7个百分点; 其中, 乘用车动力电池装机量占比79.6%, 其他28家企业的市场份额不足30%。 宁德时代表示, 本次募投项目的实施是基于公司现有主营业务, 结合国家产业政策和行业发展特点, 充分考虑新能源产业发展方向和市场需求, 依托现有技术。
        投资计划进一步扩大公司整体业务。 目前, 公司正在大力发展动力电池系统业务, 同时积极布局储能锂电池业务。 本次募投项目的产能建设项目将有利于公司扩大产能, 持续满足不断增长的市场需求。 该研发项目将有利于公司继续保持领先的技术优势,

开拓新的市场领域, 进一步提升公司盈利能力。 宁德时代在发布上述定增方案的同时, 还发布了100亿元规模的基地建设项目公告。 公告称, 为进一步推进公司产能布局, 巩固市场地位, 公司拟在宁德车里湾投资建设锂离子电池生产基地, 总投资不超过100亿元。 元。 根据项目开工信息, 项目拟建设动力及储能锂电池生产线, 规划产能为45GWh。 预计该项目于2021年6-7月完成主厂房建设, 2021年9-10月完成设备调试, 2021年底完成产能攀升达产。 截至 2019 年底, 宁德时代已产能为58GWh, 以上两份公告涉及的锂电池建设项目将为公司补充总计97GWh的新增产能。 除了自有动力电池生产线, 宁德时代还在与上汽、一汽、广汽等车企合资建立动力电池生产线, 为其提供动力电池产能。 考虑到其他在建和规划的国内外产能建设项目, 预计2023年宁德时代总产能将达到240GWh。为日韩PK对手储备弹药“截至2019年Q3, 公司已 库存现金高达300亿, 如果此次定增成功实施, 公司库存现金高达500亿, 并储备了大量弹药, 可进一步提升研发和生产能力。 , 与LG、松下积极竞争, 进一步巩固世界第一的战略地位。” 业内人士评价。 从财报来看, 宁德时代手头现金充足。 截至2019年三季度末, 宁德时代拥有货币资金333.52亿元。 2019年1-9月, 宁德时代的经营性现金流净额为103.25亿元, 现金流较为充裕。 公告还显示, 2019年9月, 宁德时代获证监会批准向合格投资者发行面值不超过100亿元的公司债券。 记者了解到, 截至目前, 公司已发行两期债券:一期于去年10月, 募集资金15亿元; 另于今年1月筹资30亿元。 剩余55亿元尚待发行。 此外, 根据宁德时代最新披露, 截至2019年底, 公司此前募集资金仍有9.62亿元尚未使用。 对于此次融资的对价, 宁德时代回应称, “新能源动力电池及储能市场潜力巨大, 公司产能不断增加, 研发力度不断加强。基于此, 充足的资金投入 营运资金的补充很重要,

值得注意的是, 宁德时代的股价自今年年初以来已经上涨了50%以上, 接近每股150元, 目前的滚动市盈率 比率高达75倍。公司市值已达近3300亿元, 在创业板上市公司中排名第一。 是定增的好时机。”有券商指出。据汽车行业研究人员介绍, 宁德时代的定增项目涉及 持续建设、扩建和研发。 本次融资既考虑了当前的需求, 也考虑了前瞻布局。 目前, 宁德时代国内市场份额超过50%, 全球市场份额超过20%。 与日本松下、韩国LG化学、三星SDI一起成为全球动力电池供应龙头。 对于此时的宁德时代, 要对内降低成本, 对外竞争定价权。 因此, 宁德时代也成为利用全球资源服务全球市场的典范。 2015年以来, 宁德时代多次通过并购进入上游领域,

合作伙伴多为海外公司。 2016年与嘉能可达成4年2万吨供应协议, 锁定核心钴资源; 2017年, 公司收购北美锂业43.3%。59%的股份; 2019年参股澳大利亚上市锂矿公司Pilbara Minerals Limited。 通过这些, 宁德时代也进一步掌握了自己的产业主动权。 (

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